建文六年春二月，正日本国使使燕之日也。司天监王之臣密奏帝师，言“妖星出于海表，主倭夷人寇，应在春末夏初。宜预为饬备，庶生灵不遭涂炭”云云。时登州帅府参军仝然奏书亦至，其言大概相同。月君皆不批发。王之臣特造军师府，备陈其事。军师言：“列宿分野，其说不能无疑；如虚、危为东方之宿，凡有星变灾祥在其分次，则青、齐沿海诸郡应之。但列宿周天运转，并非一定之物。若以青、齐分野之宿，或行至荆、扬、雍、豫诸处，而妖星侵人，则应不在此而在彼。今干象示兆，某亦知之；但未审侵犯之时，虚、危二宿适行于何处？”王之臣应道：“侵人之刻，正逢分野之星行分野之地，其应自然无爽。某一生积学至老，方知古来天文家把分野看杀的纰戮。军师讲究至此，真天机也！”
于是吕师贞连夜草奏，启知帝师。黎明赴阙，文武百官皆集。帝师临朝，不待诸臣启奏，即宣谕道：“倭奴指日寇边。孤家自有调度，卿等不须费心。军师吕律可速行文登州府，令海船出洋巡哨，一有声息，便紧闭城门，安设红衣大炮。并沿海各属州、县，俱照此遵行。倭夷决不敢近城。唯莱州府城不用设炮，开关以待其人，可一鼓而擒也。”军师等领旨各散。
越数日，京营大将军董彦杲又接得伊弟彦告警手札，因微问于军师曰：“不知帝师发兵，如何调度，逡巡至此？”曰：“将军无虑。某昨观星象，婺女一宿，光焰异于寻常。大约帝师令女将剿灭，未必兴动大兵也。”彦杲意尚犹豫。忽报：“帝师敕旨已下京营。”彦杲星飞驰回，早见宾鸿、刘超、瞿雕儿、阿蛮儿俱在五军白虎堂，排设香案方毕，遂一齐叩接。原来敕旨，只要能日行五百里健驴、并小川马共六十二头，止用三十一副鞍串，限明日辰刻送阙。误刻者削职，误时者斩首。五将军皆不知其故，各去分头挑眩京营不足，又向各营调取，整整忙乱一夜，方能足数。彦杲等即于卯刻送至帝师阎下。
时吕、高二军师并诸文武官员皆奉旨会集。有顷，帝师御殿，女金刚宣谕：“将有鞍串三十一头口都拉至殿檐下。”女金刚逐一用手按之，回奏：“大有劲，小将亦可骑坐。”只见殿后香风冉冉，二十六名女真簇拥出六位女元帅来，众臣看时：第一是聂隐娘，第二是公孙大娘，第三是范飞娘，第四是素英，第五是寒簧，第六是满释奴，第七是翔风，领女真十二名，第八是回雪，领女真十二名。
皆是道妆结束，并无销甲旗帜，亦无弓箭枪刀，齐齐在殿下拜辞帝师。隐娘自跨蹇卫，余皆骑坐小驴，缓款出了午门，飞驰而去。其三十一匹小川马，令健卒赶至前途备用。月君随谕诸臣：‘卿等各回，静候奏凯行殿。”
众文武官员退后，皆请问于吕军师。师贞道：“此诱而杀之之妙计也。大约倭兵有十万之众，必须调遣各处人马，与之对垒。那时燕兵乘虚而人，四面交攻，又将何以御之？且行阙系是新造，安保人心不惶惧耶？今惟严饬兵备，静镇如山，燕军虽有管、乐，亦无所施其技矣。”高军师道：“虽然，但以数十女子而敌十万之强寇，纵能胜之，亦岂能尽歼之乎？”吕军师道：“帝师令莱州府开关以待，诱其人而闻之；彼无去路，不至歼尽不止。以愚见看来，此六女将，胜于十万雄师。要知倭夷从无行阵、队伍诸法，杂沓而来，一斩可以数百，帝师之剑宁不利乎？且其志不在土地，而在子女玉帛，凡贪之至者，饵最易也。”姑暂按下。
且说当日卫青在登州下了海船，不敢回到京阀。想起日本国自胡惟庸连结以后，常有朵颐中国之意，或可以利诱之。借此恢复地方，既可免罪，又立了大功，那时还朝，也觉有些光彩。定了主意，遂向日本扬帆前进。遇着风水不便，差不多有八、九个月，方始得达。通事官问明来由，转报与大将军。从来日本国王，止拥虚位，无论大小国政，总是大将军作主的。
卫青心下踌躇：今若求他，必须卑躬屈节，岂不坏了天朝体统？日后不但无功，而反有罪。一时急智，就效学那楚国申包胥痛哭秦庭之故事。一见了大将军，也不行礼，将袍袖掩了面目，放声痛哭。大将军见他哭得凄楚，便劝道：“有话请讲，不必悲哀。”卫青方收了眼泪，行礼坐定，把山东有妇人起兵，打破青、莱、登各郡情由，备诉一遍。且言：“自己一片忠心，陷人丧失封疆之罪，灭名辱亲，生无颜面于人间，死则贻笑话于万世。久慕大将军英风播于南海，特来投命，上以报国歼寇，下以全身完节。区区苦衷，幸唯垂鉴。”
大将军道：“我知道尔要借兵。但中朝与本国，因有胡惟庸一事，向缺通好；今尔私自来求，纵为他出尽了力，也不见本国好处。我看尔到有忠心，只怕燕王那厮，把一家的弟兄子侄、忠臣义士俱置之惨酷非刑，何有于汝败军丧地的？到不若投在我国，位列将军，身荣名显，强如回去作机上之肉。请三思之。”
卫青道：“多蒙大将军厚爱，岂不感恩？但某先父为洪武勋臣，叨膺指挥世职。燕王虽同室操戈，究是高皇之子。某既食其禄，自当尽臣之职，岂有逃生他国，背君亲、弃坟墓，而谓我忠孝者乎？至大将军说到中朝不与通好，正宜发兵相助，方为豪杰之举。如秦、楚本系仇敌，而包胥请救，出自寸心，并无国书君命；秦王慨然兴兵，败吴存楚，以此雄霸天下。况本国与贵邦，尚无秦、楚之怨乎？若说复地之后，还朝不免诛戮，则某之臣节已尽，虽死亦荣，又何虑焉？大将军若无垂救之心，某即死于此地，犹不失为烈丈夫也。”立起身来，即欲触柱，大将军亟止之，说：“汝之忠诚，已可概见，我当发兵助汝。勿行短见，致令海南各国笑我逼死穷途人也。但有句话：我兵越海攻城，颇亦不易；倘朝中不知尔之苦衷，加罪于尔，并怪及小邦擅侵边界，则徒然縻费粮储，损折兵将，为之奈何？”卫青道：“此易事也！我与将军盟定：凡贼寇所占土地，归还本朝；其子女玉帛，唯君所龋某当修一密表，烦重大将军遣一信使，奏知我王。然后发兵进战，末将亲为向导，自无后议。”大将军道：“这有何说？”遂折箭为誓，请了国王的印信。遣使齎表去后，数月杳无音耗。
卫青恐怕生出变端，乃诡言于大将军曰：“某夜观星象，见使星才入燕之分野，想系海道迟延之故。今乘此春天风顺，正可兴师；若待至夏令，恐炎暑不便。功成之后，某当极力奏明贵国勋劳，往来通好，岁颁厚币以酬大德。”那大将军却是通天文的，卫青的话偶然凑着了，更加敬重。即择日挑选倭兵十万，海艘二百，每艘酋长一名，启知国王，与卫青前去。卫青谢了国王，别了大将军，带了原来随从人等，拣一只新造的海鳅船坐了。正遇着顺风，扯起七道风帆，如飞进发。
行才四日，已有一半多路。当晚新月初升，海天一色，真个浩浩荡荡，绝无涯际。卫青心中喜极，呼取酒，与酋长高天冲者呼卢痛饮。酒酣兴发，竟学曹孟德横塑赋诗，卷起袍袖，在船头上舞了一回剑，吟成四言诗十二句云：
汉有卫青，塞上腾骧；我名相同，海外飞扬。一日千里，风利帆张。心在报国，剑舞龙翔，歼除孽寇，斩馘妖姨。不葬鲸波，誓死疆场。
吟毕，掷剑大笑。高天冲也乘着酒兴，拔所佩倭刀，向着卫青道：“你会舞剑，我会舞刀；你会吟诗，我会作赋。看我舞来比你何如？”手中两柄倭刀方才轮动。忽地飓风大作，何等海鳅船，吹得似落叶旋转，顷刻觉于惊涛骇浪之中，眼见得卫青葬于鲸鲵之腹了。那前去的船，先有六十三号，与后来的一百二十海船，皆安稳无恙，偏偏坏了行到中间的一十七只。
丧了倭兵八千五百名。那时请船酋长会集于岛边，商议进退之策。一酋长名满雄者，大言道：“俺们利的是没有卫青。他若在时，做了向导，只到得沿海数处地方，有恁的女人，财宝？他今死了，俺们各处杀去，抢他小年纪的妇女，满载而归，岂不逞俺们的意么？”从来倭奴的性最淫，听了这样好话，齐和一声，各船就吹起波卢来，向西北进发。风色不顺，折戗而行。
到四月中旬，已近登州。各海口港汉浅狭，不能停泊海鳅大船，就沿着海边驶去。先有大半船只，到了莱州地面。倭奴等呐喊一声，踊跃而上，如蜂拥蚁附，奔向各村堡，搜寻妇女，早已躲得没影。每过州县，见城堵上架着大炮，都不敢攻城，只向西南而行。恰好莱州府城门是开的，喜得了不得。有几个奸狡酋长，恐是诱他的计，乃招呼后队，聚集了五万多倭奴，四面一齐抢进，大街小弄，分头涌去。却见城头上有几个绝色的女子，都骑着驴儿走，只道是逃避的，众倭奴争先觅路上城。
原来是各位仙姑领了月君的计，将上得城的所在，尽行刬赳，只留东、西、南、北四处可以上去；二位剑仙与素英、寒簧及范飞娘，各分四面，在城上往来行走。倭奴那知就里，也在四面分路而上。正遇寒簧，呐声喊，下手来抢。只见袖中飞出一股青气，约十丈多长，盘旋夭矫，势若游龙，竟卷到众倭奴身畔，揽腰一截，霎时千百人都做两段，血喷如雨。倭奴急欲退去，无奈挤在狭道之中，后面的尚自涌将上来，一时进退不得，都伏在地下。那青气就从地一刮，都去了小半爿身子。
得命的转身乱跑，那道青气忽从顶上过去，当前揽住一锨，个个血肉糜烂，与支解腰斩无异。零零星星，尸首堆积满路，共有数千。这股青气就是玄女教月君炼成的青气丸儿，直到今日，方显他的神灵。尚有一白气丸，付与素英。这边如此，那边亦是如此，不须繁叙。
只说聂隐娘与公孙大娘是剑仙的剑，但能长短变化，其质刚而不柔，抛向空中，迅疾飞跃，一斩亦可数百人。至范飞娘，但随着公孙大娘行事，所杀倭奴，或洞胸贯脑，或剁落肢体，或截断腰腹，亦共有数千人。其翔风、回雪在江湖上卖解，原能打弹，百发百中；又受了满释奴的指数，竟只逊得一筹。所以月君选此两人，为女真之长，早已在宫中炼成纯铁丸二、三万，各在最高屋脊上踞着，凡有倭奴到市井街巷抢掳的，只是把铁弹打去，重者打人脑袋、眼睛，轻者亦打伤心胸、手足，动掸不得。
倭酋人等见不是势头，要往城外跑时，各门紧闭，绝无出路。又遇着城上五位美娘，特地四处寻来，剑飞到处，杀个尽尽绝绝。间有些藏躲在人家屋内的，不期屋上有人，敲起梆来，四邻八舍，都拿着枪刀棍棒赶人屋内，夹头夹脑，乱搠乱砍，半个也不得留存。
当日天色已瞑，歇了一宵。到得黎明，聂隐娘道：“大约倭奴尚有好些未到，我们分路迎去。翔风、回雪武艺不精，又无剑术，不必去罢。”回雪答应了。六位佳人，一行川马，同出东门。不意翔风从后赶来，向着满释奴道：“我帮将军走走。”
满释奴是经过大战场的，谁把倭奴放在眼里？便说：“你只紧随着我。”于是分作五路，向各村野去搜寻。满释奴早遇着一大丛倭奴，约有千余，皆褪去半身衣服，跳跃而来。释奴舞刀向前，砍翻几个。那倭奴都是不怕死的，就四面拢将上来，要抢释奴。释奴恐怕着了他手，杀开条路，大叫：“翔风，快来！”遂拍马先走，回头看翔风时，已被他们拿去了。释奴孤掌难鸣，欲救不能，只叫得苦。却不知翔风在江湖上卖解时，原是接客的。初意要图个富贵，再嫁个好丈夫；不料收入宫，与女真们一同修道，无那淫心欲火，静中益炽，懊悔不来。今被倭奴抢下，并不慌忙，想杀的是男人，若是女人，不过干些快活的事，倒带着几分侥幸的意思。当下抬人一家空屋内，放在草榻上。
众倭奴都出去了，只留着个酋长，状貌甚觉狰狞。翔风是久馋的，且尝尝他海外的滋味，迳由着倭酋摆列阵势，扈三娘的双刀，不怕林教头的丈八蛇矛，也勉力战他百来合。有《虞美人》一阙为证：
当年走索章台畔，掌上身轻倩。无端王殿着霓衣，骖鸾少个共于飞，梦痴迷。
一朝幸遇波斯鼻，酣战花心拆。敖曹剥免不禁当，魂销舌冷汗流浆，死犹香。
大凡男子思色久而不可得，种然得之而喜极者，多致亡阳；女子思色久而不可得，淬然得之而乐极多，亦多脱阴。譬诸忍了饿的人，撞着了美酒佳肴，尽量吃个饱，自然要胀死。食、色二种，是一般的理路。《后西游记》云：“小行者的金箍棒，竟把不老婆婆的玉火错，搅得他撒开了，直至筋骨酥麻而死。”这样的死，死得好不好？倭酋大笑说：“中国女人恁般烈性！我那边的妇人，就死十次，也还会活过来的。”随出门，领着众倭奴向南去了。
时满释奴踞坐在古庙屋脊上，呆呆地望有大半日。方欲下去救他，却见聂隐娘跨着蹇卫，疾若流星，向西而走。释奴大叫：“聂仙师！”忙下殿脊来，恰好接住，把翔风被抢情由说了。
隐娘就同释奴如飞到那人家，但见直挺挺死在草榻上。隐娘道：“他自取其死耳！我们且去。”才出得林子，又正遇着素英回来，略略把这赃事说了几句，一同向南追赶。遥见枣园内两个妇女，被两个倭酋按在地下奸淫；外面无数倭奴围绕着。释奴道：“正是了。”隐娘大怒，也顾不得女人是可怜的，便把双剑向空掷去，连倭酋与妇人都剁作两段。两柄神剑又跃人众倭群内，如穿梭相似，纷纷贯透而死。有四散逃窜的，又被素英白气丸截住，周围电光一转，都齐腰分作两段，血肉狼藉，斑斑点点，染得满地芳草，无异湘江的斑竹，然后转向西来。
见大路上却又有倭奴死尸，重重叠叠，如冈如丘，热血浸谥，皆成沟渠。原来是各处漏网的，撞着寒簧回去，祭起青丸儿，杀个罄尽。独自一个骑了川马，返向东路寻来。素英接着说：“前头皆已完局，怕有逃向船上去的。”于是合作一处，赶到海边。早见有公孙大娘与范飞娘驾着席云，紧紧追着。数千倭奴被神剑杀得走投没路，正好来撞人青白二气之内，尽做了五牛支解。寒簧问：“二位的马呢？”公孙大娘道：“若要了马，好连人都没了。”
于是大伙儿归向莱城。回雪亟问：“怎不见我嫂子？”满释奴道：“风流死了。”回雪涨红了脸，不好则声。聂隐娘道：“说与地方官，作速备棺埋葬罢。”回雪掉了几点眼泪，便道：“我愿皈依聂仙师学道，不知肯垂慈否？”素英道：“妙哉！翔风之死，汝已悟道矣。”当下拜了隐娘八拜，收为弟子。
次早，公孙大娘等率同诸女真，迳回济南缴旨；莱郡各官员与众百姓等，都趋送不及。是役也，倭奴十万，遭飓风溺死者，八千五百有奇；被登州府及各州县火炮打死者，一万二千有零；其有老弱看守船只，得回本国者，不及数百；余皆死于六位佳人之手。其海鳅船皆被大风刮去，搁住在沙滩者，止有十余只，登州将军收去为巡哨之用。从此日本与中国世为仇雠，其祸直到嘉隆时稍息。且听下回分解。